Σύμφωνα με αναφορές μέσων ενημέρωσης, οι τρεις μεγάλες εταιρείες μπαταριών της Νότιας Κορέας-LG Energy Solution, Samsung SDI και SK On-δημοσίευσαν πρόσφατα τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του 2024, αποκαλύπτοντας μια συνδυασμένη απώλεια 800 δισεκατομμυρίων ₩ (περίπου 4,03 δισεκατομμύρια RMB). Τα στοιχεία υπογραμμίζουν την παρατεταμένη ύφεση στη βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων (EV) και τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Τα δεδομένα από την SK Innovation δείχνουν ότι η θυγατρική της μπαταρίας, SK On, σημείωσε απώλεια 359,4 δισεκατομμυρίων ₩ σε Q4 2024, μια εντυπωσιακή αύξηση σχεδόν 340 δισεκατομμυρίων ₩ από την απώλεια 18,6 δισεκατομμυρίων ₩ που καταγράφηκε το τρίμηνο4 2023.. Αυτό ώθησε τις συνολικές απώλειες της SK On για 2021 δισεκατομμύρια ₩. Η LG Energy Solution και η Samsung SDI παρουσίασαν επίσης απώλειες 225,5 δισεκατομμυρίων ₩ και 256,7 δισεκατομμυρίων ₩, αντίστοιχα. Οι συνδυασμένες ετήσιες ζημίες των δύο εταιρειών αυξήθηκαν κατά 560 δισεκατομμύρια ₩ περίπου σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Οι κύριες αιτίες αυτών των απωλειών περιλαμβάνουν τις υποτονικές πωλήσεις EV στην Ευρώπη, τη μείωση των τιμών μετάλλων της μπαταρίας και την επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης EV. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2023, η ζήτηση EV στις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, οδηγώντας σε απότομη πτώση στα ποσοστά χρήσης χωρητικότητας από τους κατασκευαστές μπαταριών. Τα δεδομένα δείχνουν ότι το τρίμηνο3 2024, το ποσοστό εργοστασιακής χρήσης της LG Energy Solution μειώθηκε στο 60% (μείωση 13 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως-σε-έτος), το SK On έπεσε από 95% στο ιστορικό χαμηλό του 46%, και το ποσοστό χρήσης εργοστασιακών μπαταριών της Samsung SDI μειώθηκε κατά 6%.
Οι αλλαγές πολιτικής στις ΗΠΑ έχουν εντείνει περαιτέρω τις ανησυχίες της αγοράς. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο του 2025, η κυβέρνηση Τραμπ ανακάλεσε αμέσως τις εντολές προμήθειας EV που εισήχθησαν υπό τον Μπάιντεν και ανακοίνωσε σχέδια για περικοπή των επιδοτήσεων για EV. Κατά τη διάρκεια της κλήσης κερδών της LG Energy Solution στις 24 Ιανουαρίου, η εταιρεία αναγνώρισε ότι το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας πολιτικής στη Βόρεια Αμερική έκανε τις αυτοκινητοβιομηχανίες πιο προσεκτικές σχετικά με τα σχέδιά τους για EV, επηρεάζοντας άμεσα τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής μπαταριών.
Η SK On έχει ήδη αναβάλει την προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου της στο Τενεσί από το 2025 στο 2026 λόγω της χαμηλής ζήτησης. Η Samsung SDI βρίσκεται επί του παρόντος σε διαπραγματεύσεις με τη Stellantis για την προσαρμογή του ετήσιου σχεδίου δυναμικότητας για το πρώτο της εργοστάσιο στις ΗΠΑ.
Οι εταιρείες μπαταριών της Νότιας Κορέας συνεχίζουν να χάνουν μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς. Τους πρώτους 10 μήνες του 2024, η LG Energy Solution, η Samsung SDI και η SK On είδαν το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς τους να μειώνεται από 31,7% το 2021 σε 20,1%, ενώ οι Κινέζοι κατασκευαστές μπαταριών αύξησαν το μερίδιό τους από 39,7% σε 53,6% την ίδια περίοδο. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι εταιρείες της Νότιας Κορέας έχουν καθυστερήσει στην υιοθέτηση της τεχνολογίας μπαταριών φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) λόγω της υπερβολικής-εξάρτησής τους από τις μπαταρίες ιόντων λιθίου{10}με βάση το νικέλιο{11}. Επιπλέον, η μεγάλη τους εξάρτηση από τις κινεζικές αλυσίδες εφοδιασμού έχει αποδυναμώσει τόσο το κόστος όσο και την τεχνολογική ανταγωνιστικότητα.
Ως απάντηση στην κρίση, οι εταιρείες μπαταριών της Νότιας Κορέας έχουν εφαρμόσει μέτρα διαχείρισης έκτακτης ανάγκης. Από τον Ιούλιο του 2024, η SK On έχει παγώσει τους μισθούς των στελεχών και πραγματοποίησε τις πρώτες-εθελούσιες απολύσεις της. Η LG Energy Solution έχει περιορίσει αυστηρά την επέκταση του εργατικού δυναμικού, ενώ η Samsung SDI έχει αναδιατάξει την ομάδα διαχείρισης για να οδηγήσει σε στρατηγικές προσαρμογές. Εν τω μεταξύ, αυτές οι εταιρείες επιταχύνουν την ανάπτυξη 4680 μεγάλων κυλινδρικών μπαταριών, μπαταριών LFP και μπαταριών ιόντων νατρίου-, σε μια προσπάθεια να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια προϊόντων τους και να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητα.
Επιπλέον, η LG Energy Solution, η Samsung SDI και η SK On σχεδιάζουν να μειώσουν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος. Η LG Energy Solution ανακοίνωσε ότι ο επενδυτικός προϋπολογισμός της για το 2025 θα μειωθεί κατά 20% έως 30% σε σύγκριση με 13 τρισεκατομμύρια ₩ το 2024, που σημαίνει ότι μπορεί να μειωθεί σε περίπου 10 τρισεκατομμύρια ₩. Η SK On σχεδιάζει να μειώσει την επένδυσή της από 7,5 τρισεκατομμύρια ₩ σε 3,5 τρισεκατομμύρια ₩. Αν και η Samsung SDI δεν έχει αποκαλύψει συγκεκριμένα στοιχεία, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι οι δαπάνες της για το 2025 θα είναι χαμηλότερες από τα 6,6 τρισεκατομμύρια ₩ που επενδύθηκαν πέρυσι.
Οι ειδικοί του κλάδου πιστεύουν ότι η ανάκαμψη της αγοράς το 2025 είναι απίθανη. Η αβεβαιότητα στις πολιτικές των ΗΠΑ, ο ανταγωνισμός από τις κινεζικές μπαταρίες χαμηλού-κόστους και η υποτονική αύξηση της ζήτησης EV θα συνεχίσουν να πιέζουν τις εταιρείες της Νότιας Κορέας. Εάν δεν καταφέρουν να κάνουν καινοτομίες σε τεχνολογία αιχμής ή διαφοροποιημένες αγορές, η θέση της Νότιας Κορέας στην παγκόσμια βιομηχανία μπαταριών ενδέχεται να αποδυναμωθεί ακόμη περισσότερο.
