Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου καταιγίδα.
Οι δύο κολοσσοί της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης - η Volkswagen και η Stellantis - εισέρχονται σε μια δύσκολη περίοδο «κάθαρσης» εν μέσω πολλαπλών πιέσεων όπως η πτώση της αγοράς, η μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός. Η Volkswagen αντιμετωπίζει απεργίες εργαζομένων για το σχέδιο μείωσης του κόστους, το οποίο περιλαμβάνει το κλείσιμο τριών εργοστασίων στη Γερμανία, την απόλυση δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων και την εφαρμογή μείωσης μισθών κατά 10% για όλους τους εργαζόμενους. Η Stellantis δυσκολεύεται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, καθώς έχει χάσει μεγάλες αγορές, έχει βιώσει συρρίκνωση του μεριδίου αγοράς, έχει υποστεί αναταραχή στην εκτελεστική ομάδα της και έχει δει τον CEO της να παραιτείται.
Καθώς οι κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης «προετοιμάζονται για το χειμώνα», οι προμηθευτές ανταλλακτικών αυτοκινήτων νιώθουν επίσης την ψυχραιμία, με δεκάδες χιλιάδες απολύσεις να έχουν προγραμματιστεί και εργοστάσια να πρόκειται να κλείσουν ή να πωληθούν.
Η ευρωπαϊκή κατηγορία αυτοκινήτων 1 αντιμετωπίζει ένα κύμα απολύσεων
Ο Robert Bosch, ο μεγαλύτερος προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων στον κόσμο, ανακοίνωσε σχέδια για απολύσεις άνω των 12000 εργαζομένων παγκοσμίως, με 10.800 από αυτές τις απολύσεις να γίνονται μόνο στη Γερμανία.
Η ZF, ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής στον κόσμο, σχεδιάζει να περικόψει μεταξύ 11,000 και 14,{4}} θέσεων εργασίας παγκοσμίως έως το 2028.
Η Continental, που κατατάσσεται στην όγδοη θέση παγκοσμίως, θα απολύσει 7.150 υπαλλήλους παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων περίπου 3,000 στην Ευρώπη.
Η Freyr, ο ένατος προμηθευτής παγκοσμίως, έχει δηλώσει ότι έως το 2028, θα απολύσει περισσότερους από 10,000 υπαλλήλους στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας το 13% του συνολικού εργατικού δυναμικού της.
Η Valeo, ο ενδέκατος μεγαλύτερος προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων, σχεδιάζει να απολύσει περισσότερους από 2000 υπαλλήλους, με τουλάχιστον τους μισούς να εδρεύουν στη Γαλλία. Επιπλέον, η εταιρεία θα κλείσει πολλά μικρά εργοστάσια.
Η Mahle, στην 22η θέση, θα μειώσει το εργατικό της δυναμικό κατά 600 στη Σλοβενία. Η Schaeffler, στην 27η θέση, θα απολύσει 4.700 υπαλλήλους στην Ευρώπη και θα κλείσει εργοστάσια στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστρία.
Συνολικά, οι μεγαλύτεροι Ευρωπαίοι προμηθευτές αυτοκινήτων Tier 1 έχουν ανακοινώσει παγκόσμιες απολύσεις πάνω από 50,000 φέτος, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 20,000 στη Γερμανία και άνω των 10,000 σε άλλες περιοχές της Ευρώπη. Σύμφωνα με την ομάδα λόμπι CLEPA, από το 2020, συμπεριλαμβανομένων των απολύσεων κατά την πανδημία COVID-19, οι ευρωπαίοι προμηθευτές ανταλλακτικών αυτοκινήτων έχουν περικόψει 86,000 θέσεις εργασίας.
Ο Γενικός Γραμματέας της CLEPA, Benjamin Krieger, δήλωσε ότι ακόμη και όταν εξετάζονται νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στους αναδυόμενους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, ο αριθμός των χαμένων θέσεων παραμένει σημαντικός. "Παρά τις προβλέψεις που δείχνουν ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα προσθέσει περισσότερες από 100,000 θέσεις εργασίας έως το 2025, η πραγματικότητα δείχνει καθαρή μείωση σχεδόν 56,000 θέσεων."
Ο Benjamin Krieger επεσήμανε ότι το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, οι Ευρωπαίοι προμηθευτές ανακοίνωσαν σχέδια για περικοπή 32,000 θέσεων εργασίας, αριθμός που υπερβαίνει την κλίμακα των απολύσεων κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της πανδημίας.
Η Γερμανία, ως η βασική δύναμη και η μεγαλύτερη οικονομία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, έχει πληγεί ιδιαίτερα από τις απολύσεις και το κλείσιμο εργοστασίων.
Τον Νοέμβριο, η Bosch ανακοίνωσε τον τελευταίο γύρο απολύσεων, σχεδιάζοντας να περικόψει 5.500 θέσεις εργασίας στα τμήματα λογισμικού, ηλεκτρονικών και συστημάτων διεύθυνσης, με περισσότερες από τις μισές απολύσεις να γίνονται στη Γερμανία. Η Bosch δήλωσε ότι η ζήτηση για προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, συστήματα αυτόνομης οδήγησης και κεντρικές μονάδες ελέγχου αρχιτεκτονικής οχημάτων ήταν χαμηλότερη από το αναμενόμενο, επηρεάζοντας την παραγωγή και τις παραγγελίες από τις αυτοκινητοβιομηχανίες.
Σε μια συνέντευξη μεAutomobilwoche, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bosch Stefan Hartung υπερασπίστηκε τις απολύσεις της εταιρείας, επικαλούμενος «τεράστιες» πιέσεις κόστους. Είπε, "Πρέπει να προσαρμόσουμε περαιτέρω τη δομή της εταιρείας και να μειώσουμε τις θέσεις παγκοσμίως. Πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και ευέλικτοι".
Εάν οι γίγαντες αντιμετωπίζουν ήδη τέτοιες προκλήσεις, οι μικρότεροι προμηθευτές ανταλλακτικών αυτοκινήτων βρίσκονται σε ακόμη πιο επισφαλή κατάσταση. Οι γερμανικές αρχές ανέφεραν ότι το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, 20 Γερμανοί προμηθευτές ανταλλακτικών αυτοκινήτων με ετήσια έσοδα άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ χρεοκόπησαν, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 60%.
Η αργή ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων οδηγεί σε απολύσεις
Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ένωση Ευρωπαϊκών Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) δείχνουν ότι τα τρία πρώτα τρίμηνα του τρέχοντος έτους, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ ήταν σταθερές σε σύγκριση με πέρυσι, με μείωση 6,1% από έτος σε έτος τον Σεπτέμβριο. Μεταξύ αυτών, οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων μειώθηκαν κατά 5,8%, με το συνολικό μερίδιο αγοράς να μειώνεται από 14% σε 13,1%.
Ο Πρόεδρος της CLEPA και επικεφαλής τεχνολογίας της Schaeffler Automotive Technology Matthias Zink δήλωσε: "Το κύριο ζήτημα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία μας είναι ο αργός ρυθμός ανάπτυξης ηλεκτρικών οχημάτων. Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος στην απασχόληση μπορεί να είναι ακόμη μπροστά. Τα επόμενα χρόνια, οι προοπτικές απασχόλησης για προμηθευτές ανταλλακτικών αυτοκινήτων δεν είναι πολλά υποσχόμενα».
Ο Pedro Pacheco, αναλυτής στην αμερικανική εταιρεία συμβούλων Gartner, σημείωσε ότι οι προμηθευτές βρίσκονται υπό πολλαπλές πιέσεις κατά τη διάρκεια του μετασχηματισμού της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η άνοδος της ηλεκτροκίνησης, της αυτόνομης οδήγησης και των οχημάτων με επίκεντρο το λογισμικό απαιτεί θεμελιώδεις στρατηγικές αλλαγές για τις εταιρείες.
Ωστόσο, επεσήμανε επίσης ότι εάν οι προμηθευτές λάβουν μέτρα μετασχηματισμού αλλά ο ρυθμός μετασχηματισμού είναι πιο αργός από τον αναμενόμενο, οι εταιρείες θα αντιμετωπίσουν κινδύνους. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχικές επενδύσεις Ε&Α δεν μπορούν να μετατραπούν γρήγορα σε οικονομικές αποδόσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις, οι προμηθευτές μπορεί να υποστούν ζημίες από μειωμένες ή καθυστερημένες παραγγελίες.
«Οι απολύσεις μεταξύ των προμηθευτών Tier 1 συνήθως επικεντρώνονται σε δύο βασικούς τομείς: την ηλεκτροκίνηση και το λογισμικό», δήλωσε ο Pedro Pacheco. «Αυτοί είναι οι τομείς της νέας τεχνολογίας στους οποίους οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν, αλλά η πρόοδος ήταν πιο αργή από την αναμενόμενη και αυτό επηρεάζει τώρα άμεσα τους προμηθευτές».
Αυτή η τάση είναι εμφανής και στις οικονομικές εκθέσεις διεθνών ανταλλακτικών. Η Veoneer, στην οικονομική έκθεσή της για το τρίτο τρίμηνο, δήλωσε ότι η επιβράδυνση της παγκόσμιας μετάβασης στα ηλεκτρικά οχήματα έχει εισαγάγει αβεβαιότητα στην παραγωγή αυτοκινήτων, οδηγώντας σε μείωση των καθαρών κερδών σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
Η Dena ανέφερε επίσης ότι λόγω της συρρίκνωσης της ζήτησης της αγοράς για ηλεκτρικά οχήματα, αναμένει ότι η αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης προϊόντων ηλεκτρικών οχημάτων της θα μειωθεί κατά περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με πέρυσι.
Η επιβράδυνση της ζήτησης ηλεκτρικών οχημάτων εισάγει αβεβαιότητα στις στρατηγικές των αυτοκινητοβιομηχανιών, η οποία επηρεάζει επίσης τους προμηθευτές ανταλλακτικών. Ο Pedro Pacheco σημείωσε ότι οι μεγάλοι προμηθευτές ανταλλακτικών πρέπει να επιλέγουν προσεκτικά τους πελάτες τους για αυτοκίνητα. «Εάν δεν είναι προσεκτικοί, μπορεί να παρασυρθούν από αυτοκινητοβιομηχανίες που παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και του λογισμικού».
Στις 31 Οκτωβρίου, η BorgWarner υποβάθμισε τις προβλέψεις πωλήσεων για ολόκληρο το έτος 2024, αφού ο πελάτης της η Ford ανακοίνωσε μια αδύναμη προοπτική και ένας άλλος σημαντικός πελάτης, η Volkswagen, είδε τα κέρδη του τρίτου τριμήνου να πέφτουν σε χαμηλό τριετίας και ζήτησε μείωση μισθού 10% από εργαζομένων. Το 2023, η Volkswagen και η Ford αντιπροσώπευαν περίπου το 25% των πωλήσεων της BorgWarner. Τώρα, με αυτές τις δύο αυτοκινητοβιομηχανίες να δυσκολεύονται, η προοπτική απόδοσης της BorgWarner επηρεάζεται φυσικά.
Διεθνείς αγώνες αυτοκινητοβιομηχανιών στην Κίνα Αντίκτυποι προμηθευτές
Καθώς ο ανταγωνισμός στην κινεζική αγορά εντείνεται, οι διεθνείς αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η επιβράδυνση της αύξησης των πωλήσεων, η συρρίκνωση του μεριδίου αγοράς και τα μειωμένα περιθώρια κέρδους. Αυτά τα ζητήματα όχι μόνο ασκούν πίεση στις ίδιες τις αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά επηρεάζουν επίσης άμεσα τις προηγούμενες και κατάντη αλυσίδες εφοδιασμού τους, ειδικά τους προμηθευτές της κατηγορίας 1.
Λαμβάνοντας ως παράδειγμα τις δυσκολίες του Ομίλου Volkswagen στην Κίνα, η κινεζική αγορά, η οποία είναι η μεγαλύτερη ενιαία αγορά της Volkswagen παγκοσμίως, κάποτε αντιπροσώπευε έως και το 40% των παγκόσμιων πωλήσεών της. Ωστόσο, με τις κινεζικές εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η BYD να επεκτείνουν γρήγορα το μερίδιο αγοράς τους, το μερίδιο αγοράς της Volkswagen στην Κίνα έχει πλέον πέσει κάτω από το 20%.
Η μείωση των πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς της Volkswagen οδηγεί φυσικά σε μειωμένες παραγγελίες ανταλλακτικών, επηρεάζοντας άμεσα την αλυσίδα εφοδιασμού και δημιουργώντας ένα ντόμινο για προμηθευτές ανταλλακτικών όπως η Bosch και η Schaeffler.
Ο Pedro Pacheco δήλωσε: "Επειδή οι κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων μπορούν να προσφέρουν πιο προηγμένα ηλεκτρικά οχήματα και λύσεις λογισμικού, οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες δυσκολεύονται στην Κίνα. Καθώς χάνουν μερίδιο αγοράς, οι προμηθευτές τους αναπόφευκτα υποφέρουν".
Ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες που αντιμετωπίζουν φθίνουσα ζήτηση μπορούν να διατηρήσουν κέρδη πουλώντας λιγότερα αυτοκίνητα σε υψηλότερες τιμές, αυτό σημαίνει μειωμένη ζήτηση για ανταλλακτικά των προμηθευτών - η οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις, οδηγεί σε προσωρινές ή μόνιμες απολύσεις.
«Οι πωλήσεις ανταλλακτικών των προμηθευτών έχουν ήδη μειωθεί και τώρα πλήττονται περαιτέρω από τις αναθεωρημένες προς τα κάτω προβλέψεις για ηλεκτρικά οχήματα και συστήματα λογισμικού», δήλωσε ο Pedro Pacheco. «Η κινεζική αγορά καταδεικνύει πλήρως τον αντίκτυπο της ηλεκτροκίνησης και των εξελίξεων του λογισμικού, και οι ευρωπαϊκές μάρκες αυτοκινήτων υστερούν σε αυτόν τον τομέα, προκαλώντας κυματισμό στους προμηθευτές τους».
Ο διευθύνων σύμβουλος της Valeo, Christophe Perillat, εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση στους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με τις ανταγωνιστικές απειλές από την Κίνα, καλώντας για δράση για την προστασία των θέσεων εργασίας, τη διατήρηση των αλυσίδων εφοδιασμού και τη διασφάλιση τεχνολογικών ικανοτήτων. «Εάν δεν κάνουμε τίποτα, περισσότερα ανταλλακτικά αυτοκινήτων θα αποστέλλονται απευθείας από την Κίνα στην Ευρώπη στο μέλλον, γεγονός που ενέχει σημαντικό κίνδυνο».
Για να επιβιώσουν στον ολοένα και πιο έντονο ανταγωνισμό της αγοράς, οι Ευρωπαίοι προμηθευτές ανταλλακτικών Tier 1 πρέπει να υιοθετήσουν πιο ευέλικτες και διαφοροποιημένες στρατηγικές. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία με περισσότερους μη παραδοσιακούς πελάτες για τη μείωση του αρνητικού αντίκτυπου της μείωσης των πωλήσεων από μία ή λίγες αυτοκινητοβιομηχανίες. Επιπλέον, δεδομένων των προόδων της Κίνας σε νέα ενεργειακά και έξυπνα οχήματα, η συνεργασία με αναδυόμενες κινεζικές εταιρείες θα παρουσιάσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.
